Vin banii la Barcelona! » Cum au făcut rost catalanii de 105 milioane de euro

Cu datorii ce depășesc un miliard de euro, Barcelona a anunțat vineri că a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni. Întreaga ofertă a fost vândută în mai puțin de două ore și a fost achiziționată de investitori instituționali din Statele Unite ale Americii.

Președintele clubului, Joan Laporta, se află în SUA de la începutul acestei săptămâni pentru a susține campania, dar și pentru a fi în tribună la semifinala Spania - Franța (2-0) și la finala Cupei Mondiale, pe care ibericii o vor disputa duminică împotriva Argentinei. „Goldman Sachs” a acționat ca manager principal și agent de plasament pentru emisiunea de obligațiuni pe zece ani a catalanilor.

Barcelona dezvăluie că cererea a depășit cu mult oferta

Anunțul clubului: „Barcelona a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni garantate de rang înalt în valoare de 105 milioane de euro, cu scadența în octombrie 2036 și un cupon fix de 5,14 la sută”.

De asemenea, catalanii au ținut să precizeze că „cererea a depășit cu mult oferta, cu o suprasubscriere de peste 200%, iar întreaga emisiune a fost plasată în mai puțin de două ore în rândul unui grup select de investitori americani format din companii de asigurări, fonduri de investiții și fonduri de pensii”.

Joan Laporta: „Există o percepție mai favorabilă a riscului și o încredere mai mare în proiectul Barcelonei”

În același comunicat, Laporta a explicat că succesul operațiunii consolidează încrederea piețelor internaționale în soliditatea proiectului și în capacitatea clubului de a-și pune în aplicare strategia financiară și de creștere:

„Acest sprijin se reflectă și în reducerea spread-ului cerut de piață, care a scăzut de la 240 la 202 puncte de bază față de emisiunea anterioară, demonstrând o percepție mai favorabilă a riscului și o încredere mai mare în proiectul Barcelonei”.

Fondurile obținute din această emisiune vor fi utilizate de campioana Spaniei „pentru a consolida trezoreria clubului și pentru a continua să avanseze în executarea planului său strategic”.